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2025년 꼭 사야할 미국 ETF 5선 - 수익률 끝판왕 투자 가이드
smartlifeplanner
2025. 1. 23. 11:00
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안녕하세요.
투자자 여러분! 오늘은 2025년 미국 주식시장에서 주목받는 5개의 ETF를 상세히 분석해보겠습니다. 각 ETF의 특징, 운용보수, 운용자산규모, 추종지수, 배당률, 과거성과, 거래량, 투자 위험도, 추천 이유를 꼼꼼히 살펴보고, 투자 매력을 쉽게 설명해드리겠습니다. 차트와 그래프를 통해 한눈에 파악할 수 있도록 준비했으니 끝까지 주목해주세요!
1. Kodex 미국S&P500TR ETF (종목코드: 379800)
1) 특징:
- S&P500 지수를 추종하는 ETF
- 미국 주요 500개 기업에 분산 투자
- 배당금 자동 재투자로 장기 수익률 극대화
2) 운용보수: 연 0.0798%
3) 운용자산규모: 약 1조 5천억 원 (2025년 1월 기준)
4) 추종지수: S&P500 Total Return 지수
5) 배당률: 약 1.5% (2024년 기준)
6) 과거성과:
- 최근 5년 수익률: 약 95%
- 연평균 수익률: 약 14%
7) 거래량: 일평균 약 50만 주
8) 투자 위험도: 3등급 (다소 높은 위험)
9) 추천 이유:
1. 초저비용으로 미국 대표 기업들에 분산 투자 가능
2. 안정적인 성장세와 높은 유동성
3. 배당금 재투자로 복리효과 극대화
2. TIGER 미국나스닥100 ETF (종목코드: 133690)
1) 특징:
- 나스닥100 지수를 추종하는 ETF
- 기술주 중심의 성장주 포트폴리오
- 환노출형으로 원달러 환율변동 반영
2) 운용보수: 연 0.07%
3) 운용자산규모: 약 2조 원 (2025년 1월 기준)
4) 추종지수: NASDAQ 100 Index
5) 배당률: 약 0.5% (2024년 기준)
5) 과거성과:
- 최근 5년 수익률: 약 130%
- 연평균 수익률: 약 18%
6) 거래량: 일평균 약 100만 주
7) 투자 위험도: 2등급 (높은 위험)
8) 추천 이유:
1. 기술 섹터에 집중 투자 가능
2. 높은 성장률과 혁신 기업들에 대한 노출
3. 저렴한 운용보수로 장기투자에 적합
3. Kodex 미국서학개미 ETF (종목코드: 473460)
1) 특징:
- 국내 개인투자자들이 선호하는 미국 주식으로 구성
- 테슬라, 애플 등 인기 성장주 포함
2) 운용보수: 연 0.250%
3) 운용자산규모: 약 5천억 원 (2025년 1월 기준)
4) 추종지수: 자체 개발 지수
5) 배당률: 약 0.3% (2024년 기준)
6) 과거성과:
- 최근 3년 수익률: 약 80%
- 연평균 수익률: 약 22%
7) 거래량: 일평균 약 30만 주
8) 투자 위험도: 2등급 (높은 위험)
9) 추천 이유:
1. 국내 투자자들의 선호도가 높은 종목들에 투자
2. 다양한 섹터에 분산 투자 가능
3. 국내 투자자들의 트렌드를 반영한 포트폴리오
4. Kodex 미국배당다우존스 ETF (종목코드: 489250)
1) 특징:
- 다우존스 배당 지수를 추종하는 ETF
- 안정적인 배당 수익 추구
2) 운용보수: 연 0.0099%
3) 운용자산규모: 약 8천억 원 (2025년 1월 기준)
4) 추종지수: Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
5) 배당률: 약 3% (2024년 기준)
6) 과거성과:
- 최근 5년 수익률: 약 70%
- 연평균 수익률: 약 11%
7) 거래량: 일평균 약 20만 주
8) 투자 위험도: 3등급 (다소 높은 위험)
9) 추천 이유:
1. 초저비용 ETF로 장기 투자에 최적화
2. 안정적인 배당 수익과 함께 성장 가능성
3. 배당 성장주에 분산 투자 가능
5. Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF (2025년 1월 7일 상장)
1) 특징:
- S&P500 지수에 투자하면서 커버드콜 전략 활용
- 월배당 추구
2) 운용보수: 연 0.35% (예상)
3) 운용자산규모: 신규 상장으로 미정
4) 추종지수: S&P500 Daily Covered Call OTM Index
5) 배당률: 약 5-7% (예상)
6) 과거성과: 신규 상장으로 해당 없음
7) 거래량: 신규 상장으로 미정
8) 투자 위험도: 3등급 (다소 높은 위험)
9) 추천 이유:
1. S&P500 지수의 상승 잠재력 일부 확보
2. 안정적인 월배당 수익 추구
3. 변동성 높은 시장에서 하방 위험 관리에 유리[4]
커버드콜 전략은 내가 보유하고 있는 종목에 대해 콜옵션을 팝니다. 그리고 옵션 만기일이 되었는데, 행사가격보다 주가가 오르지 않는다면 콜옵션을 팔면서 받았던 프리미엄은 그냥 수익이 되는 것이구요. 만기일에 행사가격보다 주가가 올랐다면, 내가 보유한 주식을 약속한 가격으로 매도를 해야되는 것이죠.
[출처] 커버드콜 전략 쉽게 이해하자. 월배당 커버드콜 ETF 장점과 단점은?|작성자 경제적자유민족
이상으로 2025년 미국 주식시장에서 주목할 만한 5개 ETF를 살펴보았습니다. 이들 ETF는 각각의 특징과 장점을 가지고 있어, 투자자의 목표와 성향에 따라 선택할 수 있습니다.
투자를 고려하실 때는 다음 사항을 꼭 기억해주세요:
1. 개별 ETF의 특성과 리스크를 충분히 이해하고 투자하세요.
2. 포트폴리오 분산을 통해 리스크를 관리하세요.
3. 정기적으로 투자 포트폴리오를 리밸런싱하세요.
4. 시장 상황과 ETF 성과를 지속적으로 모니터링하세요.
마지막으로, ETF 투자도 위험이 따르므로 본인의 투자 성향과 목표에 맞게 신중하게 결정하시기 바랍니다. 전문가의 조언을 구하는 것도 좋은 방법입니다.
여러분의 성공적인 투자를 응원합니다! 이 글이 여러분의 투자 결정에 도움이 되었기를 바랍니다.
추가 질문이나 의견이 있으시다면 언제든 댓글로 남겨주세요. 함께 성장하는 투자 커뮤니티를 만들어가요! 감사합니다.
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